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99288小鱼儿一码中特华为“A股式”拥趸者调查:
时间: 2019-09-29

  9月19日晚,华为Mate 30系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行,此次发布会共带来了3款新手机,包括采用Mate 30、Mate 30 Pro和保时捷设计款Mate 30 RS。这是继今年7月,华为发布首款5G手机Mate 20 5G后,被认为是华为“第二代线G”手机。

  华为新机的发布,除了让科技圈的发烧友沸腾,同样搅动资本市场“一池春水”。

  这一天,茂硕电源、东方中科涨停,闻泰科技、东旭光电、沪电股份、歌尔股份、韦尔股份、电连技术等涨幅均在5%以上。

  与此同时,自主可控指数、芯片国产化、集成电路、操作系统国产化、手机产业等概念板块均大片翻红。

  除了新机的发布,在9月18日-20日上海举行的2019华为全联接大会上,华为还首次发布计算战略,这是继5G和鸿蒙系统后又一重要战略布局。同时,华为还发布了全球最快AI训练集群Atlas 900,加速科学研究与商业创新的智能化进程。

  过去十年,苹果孕育了整个产业链的腾飞,仅A股就有数十家公司成为大牛股。下一个十年,站上5G和AI的风口,华为产业链被认为最有可能复制苹果产业链公司的故事。

  今年以来,有关5G产业的消息不断,5G板块在A股掀起的狂欢堪称“现象级”。

  据21世纪经济报道记者统计数据,操作系统国产化、集成电路、手机产业、电路板、芯片国产化、自主可控、华为概念等板块,区间涨幅(算术平均)都达到了60%以上,大量资金涌入电子板块。从指数看,华为概念指数累计上涨50.82%,跑赢上证综指30个点。

  彼时,华为正式宣布“备胎”计划,寻找国产替代标的动作就开始了。机构研报一片唱多华为产业链之声,尤其是国产替代标的的投资机会。

  这从机构的调研状况便可见一斑。8月的数据显示,5019家机构调研的对象中,有887家是华为产业链公司。

  根据本报记者统计,2019年以来,更是有超过5000家机构敲开了华为产业链公司的大门。

  最“夸张”的是一家位于江苏无锡的华为概念企业卓胜微的机构调研,7月28日,这场调研会引来173家机构。

  一位参与过卓胜微调研的券商人士如此描述调研盛况:“为了保证机构投资者的交流效果,四场调研会议鳞次栉比,上下午全排满的那种。超300位机构投资者、一天之内4场,十多年行业分析师经验中还是首遭。”

  其于今年6月18日上市,发行仅为35.29元,截至9月20日,收盘价涨至354.57元,较发行价涨幅9倍多。

  而这只个股正是国产替代的热门标的。券商人士认为,卓胜微是目前上市企业中射频前端的龙头,同时是一只次新股,又提供了外延并购的预期,比较容易受到资金追捧。

  其他华为概念股中,99288小鱼儿一码中特!如沪电股份,2019年以来累计涨幅达到304%,闻泰科技、中国软件、韦尔股份累计涨幅近300%,而韦尔股份的最新市盈率达到了惊人的11445.37倍。

  2012年,是苹果产业链投资最热的时候,机构研报如雨后春笋般出现。当时,苹果公司推出的是iPhone6,开启大屏幕时代,距离开山之作iPhone4发布过去了两年。

  该报告重点推荐了锦富新材和立讯精密,看好歌尔声学和安洁科技。当时,市面上还未见华为研报的踪影。

  本报记者在Wind以“华为”为关键词搜索,共有811份研报,最早的一批券商正是在这一时点发现华为。

  2014年,关注华为的研报总共仅有7份。当年5月,浙商证券电子团队发出第一份华为研报,彼时,其关注的是华为的通信业务——路由器,其认为,华为的智能路由包含电力线载波方案,将对行业产生巨大影响。

  最先关注华为手机业务的是民生证券电子元器件团队,其于当年12月发布了一份周报,该团队注意到,华为手机销售量已经直逼三星苹果,彰显了国产手机的实力。并且,随着国产手机在软硬件方面实力的增强,其对芯片制造、液晶面板、锂电池等相关产业链的发展也将大有裨益,因此相关产业链值得持续关注。

  2015年,提关注华为的研报达到15份,券商开始关注华为的合作公司,如与华为合作大交通的千方科技、牵手华为打造光伏电站智能化的隆基股份和通威股份、牵手华为布局云计算的迪威视讯,以及与华为合作介入电站运维的爱康科技。

  东北证券电子团队7月发布的研报甚至提出了4.5G的概念,同年,东兴证券11月发布的一份研报指出,华为主导5G方案取得阶段性胜利。

  如果投资者从早期的研报去找线索,不难发现,当时推荐的一些标的已经成了当下最炙手可热的个股,如武汉凡谷、春兴精工、信维通信等。

  不过,这一年有关华为的研报还是不多,仅31份;2017年,增加至74份。

  反观苹果产业链投资,四平地区二手长安cx20香港挂牌记录,2017年是一个高点,当年相关研报数量达到历年最高,对应的产品系列出到了iPhone 7和iPhone X。

  2018年,华为再次推出一款机型,当年10月,华为Mate20发布,机构的关注度快速增长,研报总数达到131份,机构关注的领域也更加细分,华为的5G布局、芯片、柔性屏、AI战略开始成为焦点。

  2019年,有关华为的研报达到553份。市场对华为的追捧达到顶点,华为产业链、国产替代成为高频词汇。而仅仅在9月18日-20日2019华为全联接大会召开和Mate 30系列发布期间,华为的研报就达到11份,堪比2015年全年关注度。

  9月20日,多位业内人士告诉21世纪经济报道记者,从本质上说,华为产业链和苹果产业链没有大的区别,甚至有很多重叠的供应商。“苹果当年推出的iPhone4是革命性的产品,所以它带来了整个产业链变化,当时没人会想到,像手机玻璃、天线这些领域会诞生很多高市值公司。但华为产业链本质上还是智能手机的供应商。”一位北京的电子行业分析人士说。

  从这个逻辑上说,业内人士认为,华为产业链不会像苹果那样大规模地出现十倍股,但是在一些关键领域还是有机会诞生牛股,主要投资逻辑是供需关系以及国产替代机会。

  “供需方面,比如PCB领域,像沪电、深南这些稀缺的标的,有可能会诞生十倍股;国产替代方面,主要是在芯片、天线领域。”一位通信行业资深券商分析师说。

  以此次华为Mate 30系列为例,在天线领域就有大的突破。其手机内部集成了21根天线G SIM卡连接。Mate 30的手机天线采用金属中框+LDS的技术方案,天线G手机有了大幅提升,同时所需要的射频传输线数量也将得到提升,相关天线和射频传输线厂商有望受益。光大证券建议投资关注射频天线领域的信维通信和硕贝德、射频电感领域的顺络电子、射频前端领域的卓胜微、射频传输线领域的电连技术。

  而在5G手机带动下,存储芯片需求有望触底回升,开启景气度上行周期。华西证券推荐的标的包括韦尔股份、兆易创新。

  “明年的5G手机的出货量行业内的预测大概2亿部,可以极大带动相关行业的发展。后续车联网、VR、AI有机会再爆发,那么在这些领域也有望新增十倍股。”前述通信行业分析师说,“未来1-3年,随着业绩一步一步兑现,相关标的会慢慢涨起来。”

  该分析师还提到,之前苹果对产业链扶持很大,比如研发经费返还、补贴等,未来华为的产业链政策也会决定产业链公司的盈利能力。

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